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Frannie vit dans le quartier noir d'une ville américaine.Un jour, Frannie voit arriver dans son école un nouvel élève. Il est blanc et devient très vite le souffre-douleur de Trévor mais Frannie essaie de tisser des liens.
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Lou et Théo adorent aller chez leurs grands-parents. Après le décés de Mamie, Papie s'enferme dans son silence, la maman de Lou décide d'envoyer son grand-père en maison de retraite. Mais Lou ne peut s'y résoudre.
